Десять вопросов перед выбором CRM для агентства недвижимости

Выбрать программу для агентства недвижимости несложно. Сложно выйти из неправильной. Данные перенесены, команда привыкла, годовая оплата внесена. Несколько лишних часов на этапе выбора дешевле года сожалений.

Десять вопросов ниже помогают заглянуть за блеск демонстрации. По каждому мы объясняем, почему он важен и как выглядит хороший ответ. Ответы PropOrdo мы тоже даём честно, и в некоторых мы слабы.

1. Что происходит с данными клиентов, когда агент уходит?

Система должна привязывать записи к компании, а не к пользователю. Когда аккаунт агента закрывается, клиенты, встречи и переписка должны оставаться на месте и передаваться другому агенту. Система, которая говорит «агент может выгрузить свои данные и уйти с ними», — система агента, а не агентства.

PropOrdo: Записи принадлежат компании; при закрытии аккаунта записи остаются, руководитель передаёт их.

2. С какими порталами есть интеграция?

Объявления в Турции размещаются на нескольких крупных порталах, и вносить каждое отдельно долго. Если интеграция есть, спросите: с какими порталами, в каком направлении (отправка объявлений, приём запросов) и насколько надёжно работает.

PropOrdo: Здесь мы слабы. Интеграция есть не с каждым порталом; объявление ведётся в PropOrdo, а на портал в большинстве случаев вносится отдельно. Есть мониторинг объявлений конкурентов; автоматическая отправка объявлений широко недоступна. Если для вас это критично, знайте заранее.

3. Кто отвечает за срок эксклюзива?

Контроль срока — встроенное поле или напоминания вы будете настраивать сами? Хороший ответ: дата окончания обязательна, напоминания ступенчатые и доходят до руководителя.

PropOrdo: Экран «Договоры»; автоматические напоминания за 30, 14, 7, 3 и 1 день агенту и руководителю филиала.

4. Что будет, если результат показа не внесён?

Календарь встреч есть в любом продукте. Вопрос в том, фиксируется ли результат состоявшегося показа (положительный, отрицательный, не пришёл) и портит ли невнесённый результат отчёты. В системе без ввода результата воронка конверсии — выдумка.

PropOrdo: Встреча закрывается результатом; встреча без результата не открывает файл сделки.

5. Как записывается источник лида?

Свободный текст или закрытый список? Есть ли отчёт-воронка по источникам? Фиксируются ли причины потерь? Свободный текст отчёта не даёт.

PropOrdo: Источник выбирается из короткого фиксированного списка каналов, детали пишутся в свободное поле рядом; поле не обязательное, а отчёт-воронка показывает долю записей без источника и предупреждает. «Воронка конверсии» строится по каналам и агентам с причинами потерь. Ввода рекламных расходов по каналам нет; стоимость продажи считается в вашей таблице.

6. Есть ли управление арендой и объектами или только продажи?

Если агентство управляет арендой или планирует, нужны календарь платежей, контроль индексации и журнал заявок арендаторов. Не каждый продукт со вкладкой «Аренда» умеет управлять арендой.

PropOrdo: «Договоры аренды», календарь платежей, пакеты «Управления объектами» и «Заявки на обслуживание». PropOrdo не хранит арендные деньги; он ведёт календарь и записи.

7. Как рассчитывается распределение комиссии?

Доли агента, филиала и компании; сделка двух агентов; доля партнёра по рекомендации. Всё это считается или выходит из таблицы в конце месяца?

PropOrdo: Комиссия по файлу сделки распределяется агент/филиал/компания; комиссия партнёра — в отдельном модуле.

8. Персональные данные и безопасность: кто что видит, кто что сделал?

Роли и права применяются на сервере или только скрыты в интерфейсе? Есть ли журнал аудита и можно ли его удалить? Есть ли двухфакторная аутентификация? Восстанавливаются ли удалённые записи? Делаются ли резервные копии? Вопросы скучные, но при утечке данных прозвучит имя агентства, а не программы.

PropOrdo: Роли и права применяются на сервере; журнал аудита только дописывается, без возможности удаления; опциональная TOTP 2FA; корзина для восстановления; ежедневная автоматическая резервная копия.

9. Может ли команда пользоваться с телефона и на каком языке?

Агенты в поле; программой для рабочего стола не пользуются. Работает ли она действительно на телефоне, устанавливается ли как приложение? Если в команде или среди клиентов есть язык кроме турецкого, доступен ли интерфейс на нём?

PropOrdo: Устанавливаемое PWA; интерфейс на турецком, английском и русском. Нативного приложения в магазинах iOS и Android нет.

10. От чего зависит цена и как уйти?

За пользователя или за компанию? Обязательна ли годовая оплата? Можно ли выгрузить данные и в каком формате? Сколько данные остаются доступны после окончания договора?

PropOrdo: Подписка на уровне компании, а не пользователя; помесячно или на год, при годовой — скидка; актуальные цены только на странице цен и в открытом API, здесь мы цифру не пишем, потому что она может измениться. Резервную выгрузку можно скачать в JSON. Есть пробный период 14 дней без карты.

Последний вопрос — себе

Программа не создаёт дисциплину, которой в офисе нет; она облегчает существующую. Если никто не вносит результаты показов и никто не записывает даты договоров, лучшая программа покажет пустой экран. Прежде чем выбирать, поговорите с командой: какие три вещи они готовы записывать каждый день? Выбирайте программу под них и в первый месяц требуйте только эти три.

Если вы задали поставщику эти десять вопросов и не получили ясного ответа, не ищите его на демонстрации. Спросите нас — получите ответы выше, включая слабые места.