Напоминания и правила сопровождения

Большинство потерянных клиентов в недвижимости не говорят «нет»; они замолкают, и о них забывают. В PropOrdo этому мешают два инструмента: напоминания, которые вы создаёте вручную, и правила сопровождения, которые сами замечают тишину.

1. Экран «Напоминания»

В левом меню откройте Напоминания. Вверху три числа: открытые задачи, просроченные, сегодня. Ниже поле быстрого добавления: напишите «Во вторник позвонить Ахмет-бею» и нажмите Enter — задача создана. Если нужны детали, + Добавить подробно: Название, Срок (с временем), Приоритет, Связанный контакт / клиент, Заметки.

Возьмите за привычку привязывать задачу к человеку. Привязанная задача видна в карточке клиента, и ответ на вопрос «что мы последним делали с Ахмет-беем?» лежит там. Непривязанная задача остаётся только в вашем списке.

Нажмите кружок рядом с задачей — она выполнена; если нажали случайно, Отменить в меню «⋯». Просроченные задачи выделены красным и поднимаются наверх.

2. Экран «Сегодня»

Сегодня в верхней части левого меню — единственный экран, который нужно открыть утром. Его разделы:

• Задачи: сегодняшние встречи, задачи со сроком и работа, созданная системой, вместе; группа «сейчас» выделена оранжевым.
• Ожидающие лиды: невзятые кандидаты.
• Договоры с истекающим сроком: договоры, заканчивающиеся в течение 30 дней; 7 дней и меньше — красным.
• Чеки к оплате и график Выручка и комиссия (для ролей руководителей).

Кнопка Разделы справа сверху позволяет скрыть неиспользуемую панель; настройка сохраняется для вас и вашего филиала. Быстрое добавление создаёт задачу, встречу или карточку клиента, не покидая экран.

3. Правила сопровождения: поймать тишину

Ручное напоминание работает для клиента, о котором вы помните. Для забытого клиента есть Компания → Правила сопровождения. Правило говорит: «Если с клиентом такого уровня интереса не было контакта столько дней, открыть задачу ответственному агенту».

Чтобы создать правило, нажмите + Новое правило: Название (например, «Сопровождение горячих клиентов»), Уровень интереса (горячий, тёплый, холодный), Тишина (дней) и переключатель «Правило активно». Семь дней для горячих и 21 для тёплых — разумный старт; настройте под свой офис.

Когда правило срабатывает, на экране «Напоминания» появляется задача вида «Ахмет-бей — нет контакта 14 дней», и она записывается в карточку клиента. Экран правил показывает, сколько задач открыло каждое правило и когда оно срабатывало последний раз; правило, не открывшее ни одной задачи, либо слишком мягкое, либо не нужно.

Задача от правила — подсказка, а не наказание. Если агент позвонил клиенту, он закрывает задачу, и счётчик тишины обнуляется.

4. Настройки уведомлений

Компания → Настройки уведомлений определяет, кому сообщать о каком событии: пришёл новый лид, приближается срок договора, встреча ожидает закрытия. Уведомления в приложении включены всегда; почту и канал Telegram можно включить по желанию. Если PropOrdo установлен на телефон как приложение, уведомления приходят на главный экран.

5. Как выглядит день

Утро, экран «Сегодня»: прочитать задачи, проверить время встреч. В течение дня после каждой встречи либо закрыть её результатом, либо открыть задачу на следующий шаг. Вечер, «Напоминания»: просроченных ноль, список на завтра готов. Эта трёхминутная дисциплина почти не оставляет работы правилам сопровождения; правила — ремень безопасности на дни, когда дисциплина даёт сбой.

Контрольный список

• Хотя бы одна задача, привязанная к контакту, создана и выполнена.
• Панели экрана «Сегодня» настроены под ваши нужды.
• Правило сопровождения для горячих клиентов активно.
• Настройки уведомлений просмотрены.

На этом курс «В поле» завершён. Следующий курс — «Конец месяца»: контроль договоров, воронка и отчёт филиала, календарь аренды.