Первый запрос клиента и подбор по портфелю

Когда звонит покупатель или арендатор, запись, которую вы открываете в PropOrdo, — это «запрос клиента»: кто, что ищет, с каким бюджетом, в каком районе. Эта запись автоматически сопоставляется с вашим портфелем и становится карточкой клиента.

1. Откройте запрос

В левом меню перейдите в Клиенты и нажмите Новый запрос клиента. Поля формы:

• Клиент / Контакт: выберите из Справочника контактов или введите имя для быстрого добавления. Телефон вводится здесь.
• Тип клиента и Ищет: покупку или аренду.
• Бюджет от / до: введите диапазон; подбор использует его.
• Интересующие районы: можно выбрать несколько; список берётся из Рабочих районов.
• Комнаты и Мин. м²: необязательны, но сужают подбор.
• Источник и Детали источника: как клиент вас нашёл. Подробнее ниже.
• Статус и Заметки.

Прочитайте примечание под формой: контактные данные клиента — персональные данные; у офиса должны быть уведомление о конфиденциальности и срок хранения.

2. Не оставляйте источник пустым

Источник — короткий фиксированный список: портал, сайт, соцсети, поиск / реклама, рекомендация, вывеска, текущий клиент, партнёр, мероприятие, другое. Детали — какой портал или кто рекомендовал — пишите в поле «Детали источника» рядом, а не добавляйте строки в список. Поле не обязательное, но каждая запись, оставленная пустой, увеличивает долю «источник не указан» в «Воронке конверсии» и делает отчёт по каналам ненадёжным. Достаточно спросить по телефону: «как вы о нас узнали?».

3. Прочитайте подбор

После сохранения запроса в строке клиента появится значок «N подходящих объектов». Подбор выполняется по портфелю филиала по типу, диапазону бюджета, району, комнатам и площади. Нажмите значок — подходящие объекты раскроются под строкой; оттуда можно перейти на страницу объекта или создать встречу.

Если значок показывает ноль, возможны два варианта: в портфеле действительно нет подходящего, или вы ввели запрос слишком узко. Немного расширить верхнюю границу бюджета или добавить соседний район обычно даёт совпадения. Запрос без совпадений всё равно ценен: когда появится подходящий объект, значок заполнится сам.

4. Статус и причина потери

Со временем запрос закрывается: клиент купил, отказался, ушёл в другое агентство. Когда вы ставите статус «потерян», поле Причина потери становится обязательным: не подошёл бюджет, купил через другое агентство, недоступен, отказался, не было подходящего объекта, другое. При выборе «другое» запрашивается короткая заметка. Выглядит утомительно, но таблица «почему мы теряем» в «Воронке конверсии» наполняется только отсюда.

5. Карточка клиента

Нажатие на строку клиента открывает его карточку: сам запрос, подходящие объекты, встречи, переписка, предложения и заметки в единой ленте. В следующих уроках сюда попадут записи встреч и переписки. Если агент уходит, карточка остаётся; руководитель филиала меняет ответственного.

В меню «⋯» строки есть Визитка и QR-код — чтобы быстро отправить клиенту свою контактную карточку.

Контрольный список

• Первый запрос открыт, источник заполнен.
• Бюджет и район введены, значок подбора проверен.
• Клиент есть в Справочнике контактов, телефон верный.
• Уведомление о конфиденциальности вашего офиса готово (это ваша задача, не PropOrdo).

На этом курс «Первый день» завершён. Следующий курс — «В поле»: создание встречи и внесение её результата.