Открытие аккаунта, создание филиала и приглашение команды

В PropOrdo всё строится вокруг компании: у компании есть филиалы, у филиалов — сотрудники. Этот урок помогает собрать этот каркас. Займёт около десяти минут.

1. Откройте аккаунт компании

На propordo.homes нажмите Попробовать бесплатно — откроется страница «Откройте свою компанию». Четыре поля: название компании, имя и фамилия, электронная почта, пароль. Примите условия использования и нажмите Создать аккаунт. Банковская карта не запрашивается; 14-дневный пробный период начинается сразу.

Название компании отображается в текстах объявлений и коммерческих предложениях, поэтому используйте название с вывески. Изменить его можно позже в разделе Компания → Филиалы и сотрудники, «Настройки компании».

2. Определите первый филиал

После регистрации открывается экран настройки компании. Сначала он подтверждает название компании или офиса и основной город, затем спрашивает название первого филиала и телефон офиса. Даже при одном офисе нужен один филиал: в PropOrdo каждая запись принадлежит филиалу. Достаточно назвать его «Центральный» или по названию района.

После настройки вы попадаете на экран «Сегодня». Пока он пуст; следующие уроки его заполнят.

3. Роли: кто что видит

Прежде чем приглашать кого-либо, познакомьтесь с тремя ролями:

• Агент: видит и ведёт свои объекты, своих клиентов и свои сделки. Видит календарь встреч филиала.
• Руководитель филиала: видит все записи своего филиала, читает отчёты филиала, приглашает сотрудников в филиал.
• Администратор компании: видит все филиалы, подписку, роли и журнал аудита. Эту роль получает тот, кто открыл аккаунт.

Роли применяются на сервере: агент не сможет открыть скрытый в интерфейсе раздел, набрав его адрес. Роль можно изменить позже в разделе Компания → Филиалы и сотрудники; изменение вступает в силу сразу.

4. Пригласите команду

Перейдите в Компания → Филиалы и сотрудники. В меню «⋯ Ещё» справа сверху выберите Пригласить сотрудника. Введите адрес почты, выберите филиал и роль, при желании укажите группу сотрудников (например, «Отдел продаж») и сохраните.

Произойдут две вещи: отправится письмо с приглашением, и вы получите ссылку-приглашение. Если письмо не пришло, ссылку можно скопировать и отправить через WhatsApp — для этого есть кнопка. Приглашение действует 7 дней, и принявший его человек добавляется в выбранный филиал с выбранной ролью.

Приглашённый открывает ссылку. Если аккаунта нет, он вводит имя, почту и пароль на странице «Присоединиться по приглашению» и нажимает Присоединиться и начать. Если аккаунт уже есть, он входит и принимает приглашение. Приглашение привязано к конкретному адресу почты; при входе с другого адреса экран сообщит об этом.

Ожидающие приглашения перечислены на том же экране; если адрес введён неверно, отмените приглашение и отправьте новое.

5. Защитите свой аккаунт

Аккаунт администратора компании имеет доступ ко всем данным офиса. Рекомендуем включить двухэтапную проверку (TOTP) в меню аккаунта: одного пароля станет недостаточно, приложение на телефоне будет генерировать шестизначный код. Это занимает пять минут и делается один раз.

Контрольный список

• Аккаунт компании открыт, название совпадает с вывеской.
• Определён хотя бы один филиал.
• Каждый агент в нужном филиале с нужной ролью.
• Для аккаунта администратора включена двухэтапная проверка.

Следующий урок: первая запись объекта.