Hesap açma, şube kurma ve ekibi davet etme

PropOrdo’da her şey bir şirket altında toplanır: şirketin şubeleri, şubelerin çalışanları vardır. Bu ders, o iskeleti kurmanızı sağlar. Yaklaşık on dakika sürer.

1. Şirket hesabını açın

propordo.homes adresinde Ücretsiz dene düğmesine basın; “Şirketinizi açın” sayfası gelir. Dört alan var: Şirket adı, Ad Soyad, E-posta, Parola. Kullanım koşullarını onaylayıp Hesabı oluştur deyin. Kredi kartı istenmez; 14 günlük deneme o an başlar.

Şirket adı, ilan metinlerinde ve teklif belgelerinde görünür; tabeladaki adı yazın. Sonradan Şirket > Şubeler & Üyeler altındaki “Şirket ayarları”ndan değiştirebilirsiniz.

2. İlk şubeyi tanımlayın

Kayıttan sonra Şirket Kurulumu ekranı açılır. Önce şirket ya da ofis adını ve merkez şehri doğrular, sonra ilk şubenin adını ve ofis telefonunu ister. Tek ofisiniz olsa da bir şube gerekir; PropOrdo’da her kayıt bir şubeye aittir. Şube adına “Merkez” ya da semt adını vermek yeterlidir.

Kurulum bitince Bugün ekranına düşersiniz. Şimdilik boştur; ilerleyen derslerde dolar.

3. Roller: kim neyi görür?

Ekibi davet etmeden önce üç rolü bilin:

• Danışman: kendi portföyünü, kendi müşterilerini ve kendi dosyalarını görür ve yönetir. Şubenin randevu takvimini görür.
• Şube yöneticisi: şubesindeki her kaydı görür; şube raporlarını okur; şubesine çalışan davet eder.
• Şirket yöneticisi: tüm şubeleri, aboneliği, rolleri ve denetim kaydını görür. Hesabı açan kişi bu roldedir.

Roller sunucuda uygulanır: bir danışman, arayüzde gizli olan bir şeyi adres yazarak da göremez. Rolü sonradan Şirket > Şubeler & Üyeler ekranından değiştirebilirsiniz; değişiklik anında geçerli olur.

4. Ekibi davet edin

Şirket > Şubeler & Üyeler ekranına gidin. Sağ üstte “⋯ Diğer” menüsünden Çalışan davet et seçin. E-posta adresini yazın, şubeyi ve rolü seçin, isterseniz bir çalışan grubu (ör. “Satış ekibi”) yazın ve kaydedin.

İki şey olur: davet e-postası gönderilir ve size bir davet bağlantısı verilir. E-posta ulaşmazsa bağlantıyı kopyalayıp WhatsApp ile iletebilirsiniz; ekranda bunun için bir düğme var. Davet 7 gün geçerlidir ve daveti kabul eden kişi seçtiğiniz şubeye, seçtiğiniz rolle eklenir.

Davet edilen kişi bağlantıyı açar; hesabı yoksa “Davete katıl” sayfasında ad, e-posta ve parola girerek Katıl ve başla der. Hesabı zaten varsa giriş yapar ve daveti kabul eder. Davet belirli bir e-posta adresine bağlıdır; başka adresle giriş yapılırsa ekran bunu söyler.

Bekleyen davetler aynı ekranda listelenir; yanlış adres yazdıysanız daveti iptal edip yenisini gönderin.

5. Kendi hesabınızı koruyun

Şirket yöneticisi hesabı, ofisin her verisine ulaşır. Hesap menüsünden iki adımlı doğrulamayı (TOTP) açmanızı öneririz: parola tek başına yetmez, telefonunuzdaki uygulama altı haneli kod üretir. Beş dakika sürer; bir kez yapılır.

Kontrol listesi

• Şirket hesabı açıldı, şirket adı tabeladakiyle aynı.
• En az bir şube tanımlı.
• Her danışman doğru şubede, doğru rolle.
• Yönetici hesabında iki adımlı doğrulama açık.

Sonraki ders: ilk portföy kaydınız.